保險顧問年資點查？唔好由牌照日期直接推算
分開現行牌照、入行時間、連續從業經驗及產品專長，了解年資聲稱要有咩證據支持。
按官方公開資料整理；未經持牌中介逐篇審閱，唔提供個人化投保結論。
先問清楚「做咗幾多年」點計
入行年份、第一次取得資格、現公司任職日期，以及連續提供相關保險服務的年期，唔一定相同。問清楚有冇中斷從業，以及所講年資係保險、其他金融工作，定某類產品的經驗。
保監局喺2019年9月23日起接手保險中介人監管，並為符合過渡安排的人士編配牌照號碼。唔可以直接將新制度牌照日期或號碼當成整段職業生涯。
可以要求對方解釋及提供證據
以下係查核思路，唔代表相關文件一定公開，亦唔應要求披露其他客戶身份。
- 由顧問列明入行及任職時間線，分清自述與有文件支持的部分。
- 在取得所需同意下，向公司官方渠道確認任職或服務安排。
- 專業資格、獎項同相關培訓分開核對發出機構、年份及定義。
- 問具體服務流程，例如索償文件跟進、覆核及失聯後的替代聯絡方法。
經驗多，亦唔等於每類保障都熟悉
投委會建議了解中介人對所推介產品的經驗及資歷。長期銷售某類儲蓄產品的年資，唔應直接當成醫療索償或企業保險專長。
PICK HK 暫時冇已核實顧問名單。未有證據的入行年份唔會當成已驗證事實，更唔會由牌照號碼自動生成『資深』標籤。
常見問題
2019年取得保監局牌照，係咪代表2019年先入行？
唔一定。2019年有監管及牌照過渡安排，現行牌照日期唔一定反映最早從業年份。
年資越長就一定越適合我？
唔一定。要同時核對相關產品經驗、牌照、服務範圍、費用及實際跟進安排。